中石化油服借壳上市服务机器人改变生活.DG

建议配置油服、和铁路设备板块，本周推荐关注杰瑞、惠博普、神开股份、海默科技、东方电热、北车、南车、康尼机电、新松、东方精工、巨星、锐奇、亚威、豪迈、宗申动力。油田服务、机器人和铁路设备为主的三个子行业具备长期配置价值，油田服务重点推荐关注恒泰艾普(停牌)、杰瑞、海默科技、东方电热，机器人板块重点推荐关注机器人、东方精工、亚威、锐奇、巨星科技，铁路设备重点推荐北车、南车，关注北创、永贵电器、康尼机电，其他子行业推荐关注豪迈、宗申动力。

油田服务：资本开支逐步恢复，外延与海外开拓步伐加快，油服板块配置价值显现。下半年两桶油资本开支计划的恢复性增长，压制板块的最大因素已消除，行业发展的核心因素转向油气增产和新疆区块资源混合所有制改革，国内陆上油服行业景气度逐步回升可期。同时，油气设备与服务公司纷纷加快外延与海外拓展步伐，绝地布局或得涅槃。近期重大事件包括中石化油服公布上市方案，中国海上2014年推出 个开放区块与外国石油公司合作，俄罗斯石油公司提议中国入股其油田Vankor。A股重点推荐恒泰艾普(停牌)、杰瑞股份、惠博普、东方电热，关注神开股份、海默科技、通源石油、吉艾科技。

铁路设备：铁路投资加速，中俄探讨高铁合作，重点推荐中国北车、中国南车，以及关注零部件国产化的康尼机电、永贵电器。今年计划新开工的64个项目已批复46个，剩余18个项目前期工作进展顺利，近期即可批复，年内将全部开工。今年1至8月份，全国铁路完成的固定资产投资已超过年度计划的50%，预计4季度铁路投资保持加速状态。同时铁路投融资体制改革正在推进，期待有实质性的突破，为我国铁路建设增添新的活力。重点推荐行业龙头企业中国北车、中国南车，关注康尼机电、北方创业、永贵电器。

智能装备：机器换人趋势不改，改变生活，重点推荐关注龙头机器人和主业有保障的东方精工、亚威股份、锐奇股份、巨星科技。行业具备技术壁垒和资金壁垒， 0亿融资有助于扩张产能和发展集成业务。以色列外骨骼系统提供商ReWalkRobotics9月12日上市，外骨骼技术已先后获得欧盟和美国监管部门的审批准许并于今年6月正式应用于临床修复环节，主导产品可让下肢瘫痪病人从轮椅上站起来恢复行走。重点推荐机器人龙头机器人，以及关注原主业稳定的机器人转型企业东方精工、亚威股份、锐奇股份、巨星科技。

节能环保、医疗设备等子行业：重点推荐关注宗申动力、豪迈科技、南方泵业、开山股份、美亚光电、中集集团。

近期活动：前期调研中石化礁石坝页岩气井场、海默科技、东方电热、安东石油、杰瑞、恒泰艾普、吉艾科技、富瑞特装、亚威股份、巨星科技、美亚光电、东方精工、上海机电、豪迈科技、机器人、蓝英装备，神开股份、华工科技、宗申动力、梅安森等，举办惠博普非公开发行、油田区块解读会议和铁路设备行业专题交流会。

我们进到一个非常未来主义的真实验室里近期报告：恒泰艾普：合资成立海外能源并购基金，加速推进能源行业的产业并购与整合过程中的战略性投资。

风险提示：国内油田服务行业复苏低于预期，细分行业市场竞争加剧，机器人行业估值风险。

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