媒体天舟文化亿收购神奇时代荐股蹭飞

媒体：天舟文化12。54亿收购神奇时代 荐7股 类别： 机构： 研究员：

那更好。”[摘要]

报告摘要：

一、上周市场及行业回顾市场回顾：近5日络游戏指数上涨1.55%，文化传媒指数上涨0.24%，同期沪深 00上涨0.1 %。

国内：1、行业：（1）一周页游戏开服数据总结(6..8)。（2）手游玩家社交控居多，4 %为高学历屌丝。（ ）新版微博客户端加入手游和点评功能，微博支付全面开放。2、公司游戏：（1）天润控股拟收购旭游络，欲变身游戏股。

（2）《龙之守护》韩国蹿红，博瑞传播百度6月10日起加力推广。（ ）两游戏公司拟挂牌上交所，望改善上市结构。（4）游族络：轻“迪士尼”化，打造游戏硅谷，20亿+基金挺进发行领域。（5）开心《一统天下》月流水破 000万，将推全新三国策略手游产。（6）中青宝：我就是海贼王《暴走草帽团》IOS正版今日上线。（7）畅游独占《秦时明月》全球手游授权，IP布局再下一城。（8）阿里推出收款手游《疯狂来往》。（9）页游的电竞元素，游族络《战龙兵团》公测电竞巨星SKY助阵。（10）2014年Q1移动游戏发行商排行榜：中国手游再获第一。

国外：1、行业：2014年美国E 游戏展，展前发布会。（2）英国游戏业去年GDP贡献10.2亿英镑。（ ）韩国手游市场规模破万亿8大手游公司季度营收上涨。（4）PC游戏平台反超主机成为最受欢迎的游戏平台。（5）英国游戏产业报告：400亿年产值的创意之国。（6）报告:英国游戏业去年GDP贡献10.2亿英镑。

二、本周投资策略焦点关注：1、天舟文化购买神奇时代。①公司拟通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买神奇时代100%股权，交易价格12.54亿元。其中现金支付对价 .62亿元；发行股份1.05亿股支付交易对价8.92亿元，发行价格为8.46元/股；配套融资不超过2.5亿元，发行价格为1 .59元/股，发行数量为18 9.6万股。

②交易对方承诺2014年度、2015年度和2016年度净利润分别不低于1.2亿万元、1.5亿元和1.66亿元。③标的公司神奇时代主要从事移动游戏产品的开发与运营，在移动游戏市场拥有广泛的知名度和较强的市场影响力。移动游戏业务作为数字出版新媒体和文化创意的结合，是新媒体文化产业的一个重要组成部分，其市场前景广阔，增长迅速，契合了天舟文化业务发展的战略规划，是天舟文化逐步实现出版发行、教育服务、新媒体、文化创意四大核心业务板块合理发展的有力支撑点。2、手游厂商急于上市，或将酝酿新一波上市潮。触控科技赴美IPO折戟并没有减退国内手游厂商谋求上市的热情。近日，据消息人士称，乐逗游戏从当当挖来了邹钧担任首席财务官（CFO），为上市做准备。此外，包括蓝港、昆仑万维、乐动卓越等多家厂商也不断传出IPO的风声。新一波的手游上市潮即将来袭，但与去年不同的是，资本市场对手游股的热情趋于理性。 、天润控股拟发行股份方式收购上海“旭游络”100%股权。①收购价格6.1亿元，以10.16元/股的价格增发6004万股。②业务涉及游和手游，目前已自主研发推出《欧冠足球》、《中超足球》等多款足球页游戏和《青蛇》、《决战欧冠》等游戏。

而今年适逢巴西世界杯，《欧冠足球》、《中超足球》等足球游戏大热，现金流水增长迅速。③业绩承诺：2014年至2016年，旭游络的净利润分别不低于4000万元、5000万元、6250万元，否则由原股东以现金和股份向上市公司进行补偿。

风险提示：宏观经济增速低于预期，创业板减持风险，产业整合进展低于预期。