首只非金融机构境内美元债即将发行蹭飞

本报讯银行间交易商协会昨日公告，(,)天然气集团30亿美元的中期票据获得注册。这标志着，自2003年国家开发银行在银行间市场首次发行5亿美元的境内外币债券六年之后，将迎来首只非金融机构美元债券，也是我国首只外币中期票据。

刊登在中国银行间市场交易商协会站的公告显示，将发行的美元中期票据注册金额为30亿美元，注册额度自公告之日起2年内有效，由中国银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销。本次发行额度在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成。这是在央行《非金融务融资管理办法》公布后，我国首只非金融机构外币债券。

自2003年国开行首次发行美元债券后，我国境内外币债券一直处于发债主体单一、发行缓慢的局面，最近的一期境内外币债券是国开行在2008年底发行的2亿2年期美元债，当时的票面利率是以6个月美元Libor为基准加50个基点，由(,)、农业银行、(,)、中国银行、(,)和(,)承销。中石油此次即将发行的美元债券标志着境内外币债券发行主体向非金融机构扩展。

一位股份制银行外币资金运用部门的人士表示，中石油美元债券获准在境内市场发行不仅扩大了外币债券发行主体，使有外币需求的大型企业、机构等多了一个融资渠道，并且与离岸资本市场融资相比,国内发行美元债券的成本更低；同时，也为有外币现金头寸管理需求的银行增添了新的投资品种。他介绍称，目前境内市场外币债券本身发行规模就很少，但处在当前信贷整体需求下降、投资收缩环境下，本外币存款都上升明显的银行机构确实存在以外币计价的投资品种来进行外币资金的管理和运用，基本上境内外币债券的需求不成问题。

纳托尔说而作为首只非金融机构外币债券，市场关注的问题主要集中在中石油美元中票定价上。“这毕竟算是全新的品种，和之前市场发行过的外币还不完全一样，市场除需要考虑汇率波动风险外，还需要考虑大宗商品油价等因素。”上述人士表示，由于市场缺乏同类型债券发行经验，中石油美元中票首期发行更大意义上可能是在“投石问路”，随后该类债券能否迎来扩容，可能还要根据此次债券发行以及上市后的表现而定。此外，在银行间市场推广境内外币债券，可能面临投资主体相对单一的局面，目前能够参与外币债券投资的主要集中在外币头寸相对宽松的国有大型银行，以及部分有外币资金运用压力的股份制商业银行。

据悉，虽然本次交易商协会公告并未提及首期发行期限以及规模，但早在交易商协会公告前，就已经有多家媒体报道称，中石油集团将很快在银行间市场招标发行10亿美元的浮息债，期限为3年。

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